A Midsummer's Fantasia

韓國人遊日本的兩個故事：先是「初戀‧與志子」，一名導演探採故事靈感，找來翻譯，訪人訪景；然後是「櫻之井」，女演員獨自旅行，遇上務農男生當導遊，異國生情的一天。兩段故事時空平行不重疊，說相關亦不相關。